1. 1. ВВЕДЕННЯ
2. 2. АНАЛІЗ РИНКУ
3. Огляд ринку: видавнича справа
4. Огляд ринку громадського харчування
5. Огляд ринку гороху в Росії
6. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
7. Огляд ринку фармацевтичної продукції
8. Огляд російського ринку м'яса качки
9. Огляд ринку психологічних ігор
10. Огляд ринку онлайн-освіти
11. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
12. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
13. Огляд ринку: виробництво меблів
14. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

Відповідно до одного з пропонованих визначень, упаковка - це предмети, матеріали і пристрої, що використовуються для забезпечення збереження товарів та сировини під час їх зберігання, переміщення, використання.

Функції упаковки полягають в наступному:

• Збереження властивостей товарів після їх виробництва

• Додання компактності і зручності при транспортуванні

• Реклама товару та інформування споживача про властивості продукту, його склад, термін придатності і так далі

Для виготовлення упаковки, в залежності від її призначення, може використовуватися практично будь-який матеріал: дерево, метал, пластик, папір, картон, скло. Однак, найбільшою популярністю в сучасній торгівлі користується упаковка з картону і полімерних матеріалів (пластиків). Саме ринки цих видів упаковки є найважливішими для галузі в цілому. В даному дослідженні мова йтиме в першу чергу про сегменти гофрокартонной і гнучкою (пластикової) упаковки.

2. АНАЛІЗ РИНКУ

У зв'язку з постійним захопленням роздрібного товарообігу в світі зростає і ринок упаковки. За підсумками 2015 року всього в світі було спожито приблизно 225 млн тонн тарної продукції, в той час як у 2000 році обсяг споживання становив 150 млн тонн. Найбільшим споживачем є Китай, обсяг ринку упаковки якого в 2015 році склав 68 млн тонн; обсяг ринку Росії в тому ж році оцінювався в 4,6 млн тонн. До 2030 року прогнозується збільшення обсягів ринку на 30%.

На ринок упаковки, як практично і на всі інші галузі економіки Росії, протягом останніх років істотно впливає складна економічна і геополітична ситуація. Негативна політична обстановка на міжнародній арені, вплив західних санкцій в 2014-2015 рр. привели до ослаблення рубля і скорочення багатьох секторів народного господарства. Однак, до кінця 2016 роки ситуація стала в деякій мірі стабілізуватися, було відзначено зростання цін на нафту, що призвело до деякого зміцнення рубля. Проте, реальні наявні доходи населення продовжують скорочуватися, росіяни переходять до сберегающей моделі поведінки (яка буде працювати ще тривалий час після відновлення економіки), знижується роздрібний товарообіг, що безпосередньо впливає і на зниження попиту на пакувальні матеріали. При цьому, зміцнення рубля допомогло стабілізувати експортні ціни, а також забезпечити деякий приріст попиту на упаковку. Негативний вплив на галузь надають високі процентні ставки по кредитах, скорочення обсягів кредитування, зростання витрат і зниження рентабельності виробників упаковки.

Малюнок 1. Виробництво гофропродукції в РФ в 2016 році, млн м 2

Обсяг реалізації ящиків і коробок з гофрокартону в Росії за 2016 рік зріс на 4,1% або на 186 млн м2 у порівнянні з 2015 роком. При цьому, обсяги реалізації товарного гофрокартону знизилася на 4,1% (41 млн м2) до минулого року. Відновлення найбільш значимого сегмента (ящики і коробки) дозволяє говорити про відновлення виробництва гофрокартону в цілому. До факторів відновлення можна віднести:

• Зміна споживчих переваг

• Маркетингове позиціонування (стає популярною екологічна упаковка з натуральних матеріалів)

• активізація імпортозаміщення

• Збільшення обсягів експорту в ряді галузей, чому сприяв низький курс рубля

• Ефект низької бази в нехарчових галузях

При скороченні обсягів роздрібної торгівлі в грошовому вираженні (-5,7% в 2016 році), реальне споживання в деяких секторах все ж росло. Так, наприклад, зросло споживання: напоїв і тютюну на 2,4%, фармацевтичної продукції на 4,4%, миючих, парфумерних та косметичних засобів на 8,7%, санітарно-гігієнічних виробів на 23,4%, побутової техніки на 4 , 7%.

Згідно з даними Росстату, лідерами зростання в Центральному ФО в 2016 році стали Московська (+46 млн м2), Липецька (+34,5 млн м2), Білгородська (+13,4 млн м2), Тверська (+13,2 млн м2) , Ярославська (+6,0 млн м2) області. Зниження обсягів виробництва показали Курська, Смоленська і Тульська області. У Приволзькому ФО лідерство закріпилося за Республікою Башкортостан (+ 25%), Республікою Татарстан (+ 12%) і Нижегородської областю (+ 13%); знизилися показники Республіки Марій-Ел, Пермського краю і Саратовської області. Всього по федеральному округу приріст склав 6%. У Північно-Західному ФО лідерами зростання стали Вологодська (+ 34%) і Ленінградська (+ 5%) області, а найбільше виробництво знизилося в Калінінградській (-24%) і Архангельської (-76%) областях. У Південному ФО найбільший приріст показала Астраханська область (+ 8%), а найбільше падіння - Волгоградська область (-75%). В цілому, СЗФО збільшив виробництво на 2%, ЮФО знизив на 3%.

За підсумками вересня 2016 року середня завантаження виробничих потужностей в сегменті гофрокартону досягла 80%. При цьому, розкид значень знаходиться в межах від 42% до 109%.

Малюнок 2. Динаміка цін на гофропродукцію, 2016 р руб. / М 2

У структурі ціноутворення спостерігається розшарування цін на готову продукцію в 2-3 рубля у інтегрованих і неінтегрованих гравців ринку. Неінтегровані гравці утримували ціни на рівні вище 21 рубля за квадратний метр, в той час як інтегровані стримували ціни на рівні 19 рублів за квадратний метр. Інтегровані макулатурні постачальники на тлі очікувань підвищення цін на макулатуру, хімікати, зниження тарифів, проводять політику підвищення цін з метою утримати дохідність бізнесу на бажаному рівні. Неітегрірованние гравці, відчуваючи жорстку конкуренцію з боку інтегрованих, змушені підвищувати ціни мінімально, жертвуючи прибутковістю і рентабельністю. На думку експертів, слід очікувати деякого скорочення розриву в цінах і зниження прибутковості в середньому по галузі.

Малюнок 3. Динаміка цін на товарні картони, 2016 р тис. Руб. / Т

Малюнок 4. Виробництво тарних картонів, 2016 р тис. Тонн

Загальний обсяг виробництва тарних картонів в Росії в 2016 році оцінюється на рівні 1738 тис. Тонн целюлозного картону (зростання в порівнянні з минулим роком - 3,1%) і 2036 тис. Тонн макулатурного картону (12,1% зростання до минулого року). При цьому, обсяг експорту оцінюється в 49% від загального виробництва целюлозного картону і менше 1% макулатурного.

Малюнок 5. Частка макулатурних і полуцеллюлозних картонов в загальному обсязі виробництва тарних картонів,%

Баланс ринків целюлозного і макулатурного тарних картонів в Росії за підсумками року склав відповідно 66 і 16 тис. Тонн. Незважаючи на річний профіцит балансу, у другому півріччі спостерігалася істотна нестача пропозиції по причині сезонного підвищення попиту і загального зростання ринку упаковки.

Макулатура, яка є сировиною при виготовленні макулатурного тарного картону, також показала загальний річний профіцит балансу. Через заборони на експорт макулатури протягом першого кварталу 2016 року і її стабільне виробництво намітилося падіння цін на даний вид продукції. Відновлення експортних поставок у другому кварталі дозволило стабілізувати ситуацію.

У першому півріччі 2016 року було відзначене випереджаюче темп зниження витрат у порівнянні із загальною динамікою цін, за рахунок чого виробники макулатурного тарного картону змогли в деякій мірі збільшити свою прибутковість. У другому півріччі, проте, через зростання цін на макулатуру і хімікати прибутковість знизилася.

За підсумками 2016 року ринки гофропродукції, тарних картонів, макулатури оцінюються як збалансовані. Тенденції розвитку ринку оцінюються виробниками та експертами ринку як позитивні. Однак, цінове розшарування створює більш вигідні умови роботи для інтегрованих виробників.

Згідно з прогнозами експертів на 2017 рік, слід очікувати:

• Приріст ВВП на 0,6%, приріст промисловості - 1,1%

• Часткове відновлення купівельної спроможності населення і платоспроможного попиту внаслідок зростання заробітних плат (+ 1,2%) і реальних наявних доходів населення (+ 0,7%)

• Підвищення обороту роздрібної торгівлі на 1,1%

Всі ці фактори, відповідно до очікувань, матимуть позитивний вплив на динаміку попиту. За оцінками експертів, обсяг виробництва гофропродукції в 2017 році складе 5 750 - 5 850 млн м2, що на 1,9 - 3,5% більше, ніж в 2016 році. Випуск коробок і ящиків збільшиться в тих же межах - 1,9 - 3,5%, а випуск товарного гофрокартону - на 1,9 - 4,0%. На 2017 рік намічено ряд проектів по будівництву і модернізації виробничих потужностей великих гравців ринку, що може призвести до зниження завантаження виробництв, посилення конкуренції, що створить можливість подальшого зниження прибутковості виробників. Передумовами для побудови такого прогнозу є:

• Сформована динаміка споживчого ринку в 2016 році

• Зміна структури споживання домашніх господарств

• Подальше нарощування імпортозаміщення

• Нарощування обсягів експорту галузями - споживачами упаковки

За прогнозами, сукупний обсяг виробництва тарних картонів в Росії в 2017 році складе 3 976 тис. Тонн, що на 5,6% більше, ніж в 2016 році. Виробництво целюлозного сировини зросте на 4,0% до 1 807 тис. Тонн, макулатурного - на 6,5% до 133 тис. Тонн.

У зв'язку з падінням платоспроможності і населення, і підприємств-споживачів упаковки, очікується зростання попиту на більш доступну за ціною макулатурну продукцію. Якщо в 2010 році частка макулатурної гофротари в загальній структурі ринку становила 55%, то за підсумками 2017 року очікується її збільшення до 71%.

Тенденції на 2017 рік можна коротко представити таким чином:

• Ринок гофропродукції і суміжні з ним ринки входять у 2017 рік у збалансованому стані

• Незрозумілим залишається формат ціноутворення; зростання цін може бути непередбачуваним

• Прогнозується введення в експлуатацію нових виробничих потужностей, що призведе до загального зниження завантаження виробництв і посилення конкуренції

• Цінова боротьба інтегрованих і неінтегрованих гравців призведе до зниження прибутковості всіх гравців ринку

• При цьому, для забезпечення інвестиційної привабливості галузі необхідно підвищення прибутковості бізнесу в даній сфері

Ринок гнучкої упаковки в Росії в 2016 році продовжив свій розвиток. Незважаючи на повідомлення деяких гравців про зниження обсягів попиту в порівнянні з 2015 роком, відзначається загальне зростання ринку на 10% в першому кварталі 2016 року, і 2-3% у другому кварталі. Застосування полімерних пакувальних матеріалів в харчовій промисловості розвивається вкрай високими темпами. За даними експертів, до 70% попиту на гнучку упаковку доводиться саме з боку харчової промисловості.

Обсяг світового ринку пластикової харчової тари з жорстких пластиків прогнозується на 2017 рік на рівні 5,4 млрд доларів. Прогнозований обсяг ринку гнучкої упаковки до 2020 року - 248 млрд доларів.

Останні роки відзначені появою ряду інноваційних рішень, як, наприклад, пластикові консервні банки. Найближчим часом очікується значний перерозподіл світового ринку в бік саме даного виду упаковки. Одним з переваг такої упаковки є її повна сумісність з традиційним обладнанням для консервування і не вимагає додаткових витрат з перепрофілювання діючих виробництв.

Ще одна тенденція на світовому ринку гнучкої упаковки - так звана «розумна» упаковка, тобто забезпечена засобами для отримання споживачем додаткової інформації про продукт. Найпростіший варіант - це QR-код. Іншим різновидом «розумної» упаковки є RFID-мітки, за допомогою яких можна організувати взаємодії кухонної техніки і продуктів харчування (відстеження терміну придатності, наявності необхідних продуктів на кухні і так далі).

Протягом багатьох років ринок упаковки в цілому і, зокрема, гнучкої упаковки, демонстрував жорстку конкуренцію і істотне перевищення пропозиції над попитом. Проте, в 2015 році ситуація, з точки зору завантаження виробничих потужностей і прибутковості, була найкращою за останні роки.

За словами експертів, з 2014 року ринок упаковки (поряд з харчовою і оборонною промисловістю) демонстрував упевнене зростання. Причинами цього є різні програми імпортозаміщення, ослаблення рубля і зростання обсягів експорту.

Зростання ринку гнучкої упаковки в 2015 році склав близько 10-12%. Більш високий темп приросту був тільки на початку 2000-х років - 25%, проте тоді він був спровокований девальвацією 1998 року. При цьому також необхідно розуміти, що для ринку, що росте практично з нуля, великий відсоток приросту - це нормальна ситуація на увазі невеликих обсягів ринку в натуральному вираженні.

За результатами 2015 року місткість ринку гнучкої упаковки (з печаткою) склала 440 тис. Тонн. У грошовому вираженні обсяг може скласти 125 млрд рублів.

Малюнок 6. Структура ринку гнучкої упаковки, Росія, 2015 року,%

Важливим фактором розвитку ринку гнучкої упаковки стала відсутність можливості розширення і модернізації виробничих потужностей (в першу чергу, друкарського обладнання) через низьку доступності фінансування - високі ставки по кредитах, скорочення програм кредитування і державного субсидування. При видимій негативній стороні цього фактора, вплив його не було однозначним. Максимальне завантаження виробничих потужностей привела до перевищення попиту над пропозицією, що створило гравцям ринку сприятливі умови для розвитку, а також дозволило підняти ціни. Зростання цін дозволив, в свою чергу, компенсувати підвищення цін на сировину і збереже рентабельність виробництва на прийнятному рівні.

Імпортозаміщення стало також дуже важливим фактором, що позитивно вплинув на розвиток ринку упаковки. У роздрібній торгівлі збільшується частка вітчизняних виробників, що веде до подальшого зростання попиту на упаковку. Втім, розширення виробництв у всіх секторах економіки - це тривалий процес, тому в найближчій перспективі імпортозаміщення призведе до незначного зростання попиту.

Девальвація рубля зробила більш вигідним для великих виробників харчової продукції локалізацію виробництв упаковки на території Росії. Таким чином поступили кілька найбільших міжнародних компаній. Однак, з локалізацією пов'язаний і ряд складнощів. Зокрема, російські друкарні не завжди готові до великих обсягів і необхідному рівню якості.

07.03.2017

Збережіть статтю, щоб уважний вівчіті материал

Ви можете Зберегти Цю сторінку с помощью: