Зниження рентабельності сільгоспвиробництва в сезоні-2017/18 не могло не позначитися на майбутніх витратах аграріїв на посівну кампанію. Експерти прогнозували скорочення витрат по окремих статтях. Але обсяги використання мінеральних добрив сільгоспвиробники зменшувати не планують. Заощадивши на них, можна недобрати урожай, а значить, і не отримати додатковий прибуток.
Після двох прибуткових років в минулому сезоні через рекордні врожаї аграрії зіткнулися з падінням цін на продукцію і зниженням маржі. Восени минулого року деякі експерти побоювалися, що зменшення прибутковості виллється в економію на складових для сівби, в тому числі на мінеральних добривах. Однак самі сільгоспвиробники економити не збираються. За оцінкою Мінсільгоспу, тільки за січень аграрії закупили добрив більш ніж на 50% більше, ніж за той же місяць роком раніше. Всього ж за підсумками 2018 року загальний обсяг внесених міндобрив в перерахунку на діючу речовину збільшиться на 100 тис. Т до 3,3 млн т.
раціональні норми
За останні п'ять років обсяг внесення міндобрив російськими сільгоспвиробниками виріс на 35%. На думку директора торгового дому «Уралхім» Юрія Вороніна, ця надбавка обумовлена підвищенням рівня освіти аграріїв і застосуванням наукового підходу до технологій, що, в свою чергу, стало результатом зростання маржинальність агробізнесу. У цьому році на обсяги закупівлі та внесення добрив може вплинути фактор перевиробництва: в 2017-му був отриманий рекордний урожай зернових, виросли збори та інших агрокультур. Як наслідок, знизилися ціни. Тепер аграрії намагатимуться вирівняти баланс попиту і пропозиції і, можливо, скоротять посіви. Тому і попит на добрива всередині країни дещо зменшиться або залишиться на тому ж рівні, не виключає він.
Проте навіть в умовах зменшення прибутковості більшість опитаних «Агроінвестором» сільгоспвиробників не планує знижувати споживання добрив, так як це може негативно позначитися на врожайності. Втім, норми внесення добрив у багатьох з них в останні роки зменшилися, але без шкоди для кількості і якості врожаю, а за рахунок застосування сучасних технологій. «Норми добрив від поля до поля відрізняються і залежать від аналізів грунту, - розповідає директор з розвитку тамбовського« Терра де Люкс »Андрій Буханцов. - В цілому їх обсяг за останні п'ять років у нас не змінився, і зменшувати його не плануємо: без належної кількості добрив якісний урожай не отримати. Економія - це добре, але вона повинна бути правильна ».
В АПК «Михайлівське» (Ростовська область) з 2014 по 2018 роки норма внесення мінеральних добрив збільшилася в середньому в півтора рази, причому найбільше зростання припадає на зернові агрокультури. «Ми перейшли на вирощування сучасних високоврожайних сортів, вимогливих до агрофону», - пояснює голова ради директорів компанії Ігор Кужелев. Зниження обсягів добрив може вкрай негативно позначитися на результаті діяльності, так як в сучасних умовах отримання високого, а головне, якісного врожаю без застосування достатньої кількості добрив неможливо, переконаний він. Однак, акцентує топ-менеджер, кількість придбаних добрив безпосередньо залежить від прибутковості підприємства. «Якщо ми не отримаємо прибуток, то нема на що буде їх купувати і впроваджувати сучасні технології вирощування», - підкреслює він. У 2018 році в «Михайлівському» планують вносити добрива під все вирощувані агрокультури на різних етапах їх виробництва, а також збільшувати кількість підгодівлі. «У цьому році ми збираємося підгодовувати ярий ячмінь в фазі кущіння аміачною селітрою, вносити добрива під кукурудзу і соняшник при посіві, а в минулому сезоні ми цього не робили», - ділиться планами Кужелев.
Завдяки використанню сучасних технологій племінної заводу «Приневской» (Ленінградська область) вдалося в останні п'ять років скоротити обсяги використовуваних добрив і витрати на них на 30%, економія за сезон становить близько 5 млн руб. «Раніше ми вносили їх врозкид, а тепер - локально, безпосередньо під рослини, а не в міжряддя», - говорить головний агроном компанії Ігор Орлов. Все завдяки новій сучасній техніці: компанія використовує німецькі та голландські сівалки точного висіву. У цьому році на підприємстві під багаторічні трави і капусту планують вносити аміачну селітру, а складні добрива - азофоску - під моркву, буряк, картоплю. «Без калію теж не обійтися, так як він сприяє кращому зберіганню вирощуваних агрокультур», - додає фахівець.
У НВО «Нива» (Краснодарський край) за останні п'ять років обсяги використання мінеральних добрив, навпаки, збільшилися - приблизно на 10%. «У цьому році плануємо вносити їх під все агрокультури, в середньому - 220 кг діючої речовини на гектар», - ділиться планами гендиректор компанії Іван Молчанов.
А ось краснодарська агрофірма «Прогрес» загальний обсяг добрив під урожай 2018 року знизила на 15%. Причина - зменшення прибутковості бізнесу в 2017-м. «У цьому році ми вже внесли всі основні добрива, залишилися тільки ті, що використовують під час сівби і підживлення, - розповідає гендиректор компанії Олександр Неженец. - На гектар під озиму пшеницю ми вносимо 50 кг діючої речовини фосфору, 100 кг азоту, 65 кг калію. Плюс раз в п'ять років дефекат - 10 т / га ».
Норми внесення в господарстві визначаються після дослідження складу ґрунту. Найважливішим показником є аналіз на рівень pH. «У Краснодарському краї навіть згідно із законом аграріям необхідно кожні п'ять років проводити грунтовий аналіз, раніше без його результатів не давали погектарної субсидію. І хоча зараз цю форму держпідтримки скасували, аналіз грунту не скасували, ми ж проводимо такі дослідження щорічно », - розповідає Неженец. Залежно від наявності поживних речовин і того, який урожай потрібно отримати, агрономи компанії роблять розрахунок, скільки і яких добрив необхідно внести. Враховуються і особливості грунту. Припустимо, проблемою земель «Прогресу» є недолік в них доступного калію і високий pH. Виходячи з цього в господарстві не тільки розраховується обсяг, але і визначається форма внесення добрив.
Кожен регіон унікальний, тому не можна оцінювати результат діяльності лише на підставі добрив, нагадує Буханцов. Добрива, звичайно, важливий фактор, але в області можуть бути, наприклад, проблеми з опадами, і тоді там нерентабельно використовувати багато добрив, так як лімітуючим фактором буде волога, додає він.
Попит не впаде?
За прогнозами експертів, в 2018 році галузь знову може розраховувати на помірне зростання як виробництва, так і споживання добрив. Темпи збільшення споживання протягом найближчих двох-трьох років будуть позитивні - плюс 1,5-2% в рік середньому по кожній категорії, вважає Катерина Михальова з «НЕО-Центру». Незважаючи на очікуване зниження прибутковості сільгоспвиробництва в поточному сезоні, реалізація нових аграрних проектів, а також розширення вже запущених призведе до зростання сумарного попиту на мінеральні добрива з боку вітчизняних аграріїв на 3-4%.
На тлі зростаючих планів по виробництву сільгосппродукції місткість ринку буде рости, упевнений Андрій Гур'єв з «ФосАгро». На сьогоднішній день російських виробничих потужностей цілком достатньо, щоб цей попит задовольнити. За інформацією ропу, на початок лютого динаміка ринку (яка складається з двох показників - обсяг мінеральних добрив, придбаних у 2018 році, і обсяг накопичених ресурсів) поки що краща за торішню. Але фактичний обсяг внесення мінеральних добрив буде залежати в тому числі і від платоспроможності аграріїв.
Різке зниження витрат на добрива можливо тільки в разі катастрофічного падіння ціни на зерно, але з запізненням на сезон після даної події, вважає Ігор Кужелев з «Михайлівського». «Це може статися і за рахунок зміцнення курсу національної валюти, яка впливає на нашу собівартість і виручку, - додає він. - Адже матеріали не дешевшають, а ціна нашої продукції падає ».
Дорожчають чи ні
Російська галузь мінеральних добрив вже кілька років використовує різні механізми обмеження зростання вартості продукції для вітчизняних сільгоспвиробників. У зв'язку з цим у аграріїв є можливість закуповувати продукцію за ціною нижче, ніж на зовнішніх ринках, звертає увагу гендиректор «ФосАгро» (найбільший російський виробник міндобрив) Андрій Гур'єв. У 2017 році аграрії купували добрива за цінами нижче, ніж в 2016-му, з урахуванням ПДВ, тари, транспортних і дистриб'юторських витрат. Станом на початок лютого ціни теж були нижче, ніж на аналогічну дату 2017 го, або на тому ж рівні, стверджує він.
Вартість добрив зростає із завидною регулярністю в основному через коливання курсу валют, щороку на 15-20%, а в окремі сезони бувало і на 30%, не згоден Кужелев. Є й сезонні зміни. «Зазвичай в листопаді-грудні ціна знижується, в лютому-квітні, ближче до польових робіт, - зростає, в липні-початку серпня - знову трохи зменшується, а ближче до озимому сівби, у вересні-жовтні, знову збільшується через активізацію попиту , - говорить він. - Ми зазвичай купуємо добрива, необхідні в весняний період, в листопаді-грудні, а ті, які потрібні під сівбу озимих і для основного обробітку, - в липні - на початку серпня, після збирання зернових ».
У «Прогресі» всі види добрив, крім азотних, закупили ще в серпні минулого року, коли почали отримувати перші гроші за урожай. «Ціни в порівнянні з попереднім сезоном були вище приблизно на 10%, - зазначає Олександр Неженец. - Але, наприклад, калію ми купуємо багато - в межах 2 тис. Т, тому на нього маємо знижку ». «Терра де Люкс» веде закупівлю необхідних обсягів традиційно в липні, коли ціни на добрива мінімальні. У компанії є потужності, що дозволяють зберігати їх до наступного сівби, пояснює Буханцов.
Майже всі добрива, зокрема аміачна селітра і азофоска, зараз стоять на тому ж рівні, що і роком раніше, каже Орлов. Але подорожчав хлористий калій: в минулому сезоні його закуповували по 12 тис. Руб. / Т, а в поточному - по 15 тис. Руб. / Т. Добрива в «Приневской» набувають взимку, а в середині квітня зазвичай відбуваються їх поставки. Найвигідніше купувати складні добрива навесні, а азотні - в травні-червні, вважає Молчанов. Самий пік цін, наприклад, на азотні добрива припадає на лютий: у цей період їх вартість збільшується до 30%.
Однак не у всіх аграріїв виходить купувати добрива в сезон низьких цін. Чим раніше в регіон приходить весна, тим раніше там починають закупівлі під посівну, розповідає гендиректор «ФосАгро-Регіон» Андрій Вовк. «Першими приступають до підготовки до сівби регіони ЮФО, потім Чорнозем'я, Поволжя і, нарешті, Уралу, - уточнює він. - Різниця між початком закупівель добрив в цих регіонах становить один-два місяці ». Але, підкреслює топ-менеджер, саме по собі час закупівлі - не вирішальний фактор. Головне - вчасно доставити необхідний обсяг на поля.
Так чи інакше, багато сільгоспвиробників стикаються з проблемою зберігання мінеральних добрив, затягуючи із закупівлями до останніх тижнів або навіть днів. В результаті в певних регіонах в період пікового попиту може виникнути дефіцит добрив просто через те, що на місцях не виявилося необхідного запасу продукції. А доставка по залізниці займає надто багато часу. «Аналогічним чином ситуація складається восени, з поправкою на асортимент: під весняну сівбу здебільшого закуповують азотні добрива, восени - містять фосфор, складні і рідкі комплексні добрива», - коментує Вовк. На його думку, уникнути браку добрив можна тільки працюючи з споживачами напряму і плануючи попит для ранньої доставки добрив в регіон. У мережі «ФосАгро-Регіон» цю роботу виконують регіональні офіси: спілкуються з клієнтами, вивчають сівозміну, консультують господарства, допомагають з розробкою систем живлення рослин - тобто планують обсяг попиту. «Як правило, продукція акумулюється під весняну сівбу на наших дистрибуційно-логістичних центрах вже у вересні-жовтні», - уточнює він. На початку лютому таких майданчиків у мережі було 23, загальною потужністю понад 450 тис. Т.
ціни стабілізувалися
За даними «Текарт», «переломним» періодом для цін на мінеральні добрива став 2015 рік. Тоді середня вартість окремих їх видів зросла на 20-50%. Зокрема, аміачна селітра подорожчала на 22%, амофос - на 46%. Катерина Михальова з «НЕО-Центру» оцінює середньорічне зростання цін за період 2013-2017 років в 10%. Їх збільшення пов'язане зі зниженням курсу рубля в ситуації, коли російські виробники мають можливість поставляти більшу частину продукції за кордон, з переходом на принцип експортного паритету після вступу до СОТ, а також зі зростанням транспортних тарифів (зокрема, із запуском системи «Платон») та інших логістичних витрат, пояснює експерт.
У 2016 році ситуація на ринку стабілізувалася, про що свідчила спадна динаміка на окремі види добрив, відзначають аналітики «Текарт». За підсумками 2017 го дана тенденція збереглася, що позначилося на збільшенні обсягу закупівель вітчизняними сільгоспвиробниками більш ніж на 15%.
Споживання залишається низьким
Попит на добрива з боку російських виробників аграрної продукції зростає, хоч і не швидкими темпами. В середині січня міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов повідомив, що за останні п'ять років вітчизняні аграрії збільшили внесення мінеральних добрив на 33%. За словами виконавчого директора Російської асоціації виробників добрив (ропу) Ігоря Калузького, на початок 2018 року на складах сільгоспвиробників нашої країни знаходилося понад 350 тис. Т добрив. Тільки за січень було закуплено 171,5 тис. Т, в той час як роком раніше - 113,2 тис. Т.
Сировинна база Росії дозволяє випускати всю лінійку мінеральних добрив: азотні, фосфорні та калійні, розповідає керівник проектів практики АПК консалтингової групи « НЕО Центр »Катерина Михальова. При цьому внутрішнє споживання покриває менше 30% виробництва, і, незважаючи на його сумарне зростання протягом останніх п'яти років, стійкою тенденцією це назвати не можна. Частка внутрішнього споживання мінеральних добрив залишається невисокою, погоджуються аналітики «Текарт». І навіть незважаючи на щорічне зростання даного показника, рівень використання добрив в розрахунку на 1 га залишається досить низьким і становить в середньому 51 кг / га. Для порівняння, в Китаї вносять близько 440 кг / га, в Бельгії - 276 кг / га, а в США - 134 кг / га. Навіть середньосвітового показника (100 кг / га) Росія поступається вдвічі.
Компанія «ФосАгро» (контролюється родиною Андрія Гур'єва) в 2017 році збільшила виробництво на 10% - до більш ніж 8,3 млн т. Зокрема, випуск фосфоровмісних добрив зріс до 6,6 млн т, азотних - до 1,7 млн т . 70% продукції група реалізує на зовнішніх ринках, 30% - на внутрішньому. За словами Гур'єва, обсяг співпраці компанії з російськими аграріями за останні п'ять років подвоївся. Так, тільки за минулий рік «ФосАгро» поставила вітчизняним сільгоспвиробникам 2,34 млн т мінеральних добрив і кормових фосфатів, що на 12,3% більше показників попереднього року. «Ми розуміли і розуміємо всю відповідальність за урожай, - каже він. - Хороший збір без мінеральних добрив неможливий ».
Збільшення споживання мінеральних добрив в Росії пов'язано з державною політикою підтримки сільгоспвиробників і з ембарго на ввезення агропродукції в відповідь на санкції, вважає Воронін. 35% вироблених «Уралхіма» добрив реалізується на внутрішньому ринку і СНД, решта - в країнах далекого зарубіжжя.
Однак пріоритетним напрямком для російських виробників добрив залишаються поставки на зовнішні ринки. Хоча динаміка експорту виглядає нестабільно. За інформацією «Текарт», якщо в 2014-2015 роках обсяг вивезення збільшився на 2,2% (до 11,2 млн т), то за підсумками 2016- го відзначалося зниження на 4,4%. У минулому році зростання відновилося - плюс 6,3% до 11,4 млн т. Основний обсяг формується за рахунок поставок калійних добрив (56,5% в 2017 році). Протягом тривалого часу саме орієнтація на експортні напрямки є однією з тенденцій російського ринку, яка дозволяє говорити про те, що вітчизняні виробники беруть активну участь у формуванні світового ринку. Так, частка російської продукції в загальносвітовому споживанні в сегменті калійних добрив досягає приблизно 25%. Пріоритетними напрямками поставок азотних добрив за січень-листопад минулого року, за даними «Текарт», стали Бразилія (1,21 млн т), США (0,56 млн т) і Україна (0,38 млн т), калійних - Бразилія ( 1,07 млн т), Китай (1,02 млн т) і Індія (0,56 млн т). А вивезення фосфорних добрив йшов в основному в довколишні країни - Україна (1,1 тис. Т), Білорусію (0,56 тис. Т) і Казахстан (0,04 тис. Т).
Обсяги експорту добрив в натуральному вираженні в останні п'ять років зростали швидшими темпами, ніж внутрішнє споживання, додаючи щороку по 5%, знає Михалева. Однак в грошовому еквіваленті вивезення скорочувався внаслідок падіння цін на світовому ринку.
22,1 млн т
склало загальне виробництво мінеральних добрив в Росії в 2017 році, за даними «Текарт». За п'ять років обсяги їх випуску збільшилися майже на 25% (в перерахунку на 100% д. В. - діюча речовина). Середньорічний темп зростання за цей час оцінюється приблизно в 4,4%. Лідируючі позиції в структурі виробництва належать азотних добрив: їх випуск, за підсумками минулого року склав 10 млн т або більше 45% від усього обсягу. А саму помітну прибавку - майже на 10% до 8,5 млн т - показав сегмент фосфоровмісних добрив.
Попит не впаде?