- Налаштування воронки продажів
- Ліди, контакти, компанії, угоди
- Розділ "Налаштування" amoCRM
- Постановка задач та календарі
- Інтеграції: настройка джерел надходження лидов
- висновки
До нас часто звертаються за впровадженням CRM. AmoCRM - одна з таких систем. Її головна відмінність від інших - вузька спеціалізація. AmoCRM спрямована на спрощення роботи менеджерів з продажу за рахунок автоматизації багатьох операцій, включаючи адресні маркетингові комунікації, управління роботою менеджерів з продажу.
Перший, важливий етап роботи з системою - настройка. Від того, наскільки ефективно використовуються можливості системи залежить успіх її впровадження. У amoCRM налаштування системи можна зробити без спеціальних знань. Все просто і зрозуміло, доступно новачкам.
Розглянемо основні інструменти системи і можливості їх налаштування amoCRM, як тестового прикладу всі операції будемо виробляти для event-агентства.
Налаштування воронки продажів
Воронка продажів дозволяє задати етапи роботи з клієнтами, кожен з яких наближає його до покупки. Це важлива частина, яка визначає послідовність дій менеджера з продажу, а значить успіх кожної окремої угоди. Для настройки воронки продажів потрібно перейти в розділ "Угоди" в лівому меню, натиснути на кнопку "Налаштувати". Далі скорегувати базові етапи воронки продажів відповідно до ваших завданнями.
Для event-агентства етапи можуть бути наступними:
заявка на проведення заходу,
уточнення завдання,
визначення сценарію заходу і кількості учасників,
вибір місця проведення заходу, вибір харчування, вибір транспорту, затвердження програми,
затвердження складу послуг,
підписання договору,
оплата рахунку,
проведення заходу,
підписання акту виконаних робіт,
зворотний зв'язок від клієнта,
"Розбір польотів" і висновки.
Наведені етапи дозволять послідовно розібрати стандартні питання по організації заходів, не упустити деталі і врахувати всі побажання клієнта в договорі і реалізації проекту.
Кількість етапів воронки продажів не обмежена. Можна ставити стільки, скільки потрібно, видаляти і змінювати етапи місцями. Для видалення етапу досить перетягнути його мишею в кошик в правому нижньому кутку екрану.
Ліди, контакти, компанії, угоди
У amoCRM окремої категорії "лидов", на відміну від Бітрікс24, немає. Всі звернення або Ліди, що потрапляють в систему виявляються або в "нерозібраних" або на обраний етап воронки продажів (в залежності від налаштувань). При попаданні заявки в воронку створюються "Контакт", "Компанія" і "Угода".
При створенні "Угоди" у воронці продажів, в "Контакт" автоматично потрапить ім'я яка звернулася, його контактні дані, в "Компанію" - назва організації, доступні дані про компанію, дані контакту. "Угода" містить в собі всю інформацію про звернення і подальшу взаємодію з клієнтом на кожному етапі воронки продажів.
Щоб швидко завантажити в amoCRM свою базу контактів і компаній, можна скористатися вбудованою функцією імпорту. Для цього перейдіть в розділ "Списки" і натисніть на кнопку з трьома крапками - см. Картинку нижче, далі виберіть "Імпорт".
Для імпорту даних буде потрібно файл з таблицею в одному з форматів .xls, .xlsx, .ods і .csv, структура файлу може бути будь-хто. В процесі імпорту система запропонує налаштувати відповідність полів файлу полям у CRM. При цьому amoCRM дозволяє додавати необмежену кількість власних полів в контакти і компанії, що дає можливість імпортувати будь-яку інформацію, попередньо налаштувавши поля в системі або додаючи нові поля безпосередньо в процесі імпорту при налаштуванні відповідності полів.
При запуску імпорту з файлу amoCRM сама визначає відповідність деяких полів: "Назва" і "Назва (компанія)", "юридична особа" і "юридична особа" в нашому прикладі. Для полів, для яких немає схожих назв система автоматично пропонується "Чи не імпортувати поле". При цьому в випадаючому списку можна знайти підходяще поле з уже існуючих в системі або "Створити нове поле".
При створенні нового поля є наступне: до якої сутності відноситиметься нове поле, тип поля, назва.
Для того, щоб додати поля в контакт, компанію або угоду без імпорту даних досить перейти в розділ "Списки" в лівому меню, вибрати будь-яку компанію, контакт або угоду, перейти в настройки.
Далі додати поле, вказавши тип поля (текст, число, прапор, список і інші) і його назва. За замовчуванням всі створювані поля необов'язкові для заповнення, але система дозволяє робити поля обов'язковими для певного етапу. Якщо поле, обов'язкове для заповнення на певному етапі не буде заповнено, угоду не можна буде переміщати далі по воронці продажів.
При інтеграції з джерелами надходження лидов можна вказати на який етап воронки продажів буде потрапляти лід або відправити лід в "неразобранное". Для цього потрібно перейти в "Угоди", натиснути кнопку "Налаштувати" і включити активний режим "нерозібраних".
Наприклад, так виглядає настройка форми, при якій інформація по ліду потрапить в "нерозібраних".
Нерозібрані Ліди / угоди доступні тільки для співробітників, у яких є відповідний доступ і адміністратору.
Ви можете встановити автоматичний переміщення клієнта по етапах угоди при виникненні певної події (так звані "тригери") або робити перенос від етапу до етапу вручну.
Також можна налаштувати поля угоди: змінити їх склад, кількість, порядок, призначати типи полів, зробити частину полів обов'язковими для заповнення на певному етапі. Більш докладно про налаштування полів угоди читайте в наших наступних статтях.
Створення автоматичних подій доступні в настройках воронки продажів. Детальніше про це, а також інтеграції amoCRM з сайтом і поштою читайте в наших наступних статтях.
Розділ "Налаштування" amoCRM
Розділ "Налаштування" має доступ лише адміністратор. Розділ дозволяє:
управляти інтеграціями (вибрати готові рішення, завантажити свою інтеграцію),
виробити спільні настройки системи (змінити адресу свого облікового запису amoCRM, вибрати часовий пояс, країну, формат дати і часу, валюту розрахунків),
керувати політикою створення внутрішніх чатів,
створювати резервні копії та задавати графік резервного копіювання,
управляти правами доступу в системі,
створювати шаблони відповідей в чати,
обмежувати IP-адреси, з яких доступна система
управляти зворотним зв'язком клієнтів через функцію NPS *.
* NPS (англ. Net Promoter Score) - індекс визначення прихильності споживачів товару або компанії (індекс готовності рекомендувати), використовується для оцінки готовності до повторних покупок.
Нижче настройки прав доступу. У адміністратора за замовчуванням повні права. При відключенні адміністративних прав можлива гнучка настройка прав користувачів на створення, перегляд, правку, видалення й експорт, в залежності від того, чи є співробітник відповідальним за сутність (угоду, контакт, компанію, завдання), до якої групи належить. Також є можливість відкривати або обмежувати доступ до пошти, нерозібраних і списками.
Для управління політикою створення чатів потрібно перейти в "Загальні налаштування" розділу настройки. AmoCRM дозволяє заборонити використовувати чати або обмежити можливість створення групових чатів всім, крім адміністратора.
Постановка задач та календарі
За замовчуванням в системі є два типи завдань: "Зв'язатися з клієнтом", "Зустріч". Список завдань можна налаштовувати - додавати свої типи завдань, видаляти типи завдань. Наприклад, можна додати тип завдань з розділу "Завдання", натиснувши на кнопку "Додати задачу".
Далі натиснути на тип завдання, відображається за замовчуванням, в меню вибрати "Інший" і вказати назву нового типу завдань, наприклад, "Підготувати рахунок".
Завдання можна ставити з угоди, з розділу завдань: натиснувши на кнопку "Додати задачу", з календаря, вибравши день або час, з картки компанії або контакту. Завдання створюються під час налаштування автоматичних подій, а також можна налаштувати автоматичне створення завдань при появі нового контакту або компанії.
Календар із завданнями можна синхронізувати з календарем Google. Для цього достатньо в задачах натиснути кнопку "Синхронізувати" і включити двосторонню синхронізацію.
Інтеграції: настройка джерел надходження лидов
Для того, щоб Ліди автоматично потрапляли в amoCRM необхідно провести настроювання інтеграцій. Всі настройки можна зробити в розділі "Угоди" лівого меню, далі, натиснути кнопку "Налаштувати". На екрані, що зліва вибрати кнопку "Додати джерело".
Після цього відкриється вікно з інструментами amoCRM, пропонується налаштувати інтеграцію з поштою, формами зворотного зв'язку на сайті, формами Facebook, онлайн чатами, кнопку зворотного зв'язку, автоматичну обробку листів, а також різні віджети, в тому числі для підключення телефонії. Більш детально про інтеграцію amoCRM читайте в нашій наступній статті.
висновки
AmoCRM інтуїтивно-зрозуміла система. Вона дозволяє швидко самостійно налаштувати її роботу і почати використовувати.
Для повноцінної роботи важливо визначити цілі впровадження, які саме функції важливі саме для вас. Подивіться на роботу компанії з різних сторін: з боку користувача CRM (менеджера з продажу, керівника менеджерів з продажу), з боку покупця (що повинен отримати / побачити покупець після впровадження). Виходячи з цілей впровадження складіть список вимог до системи і з цим багажем приступайте до вибору системи CRM і її налаштування.
AmoCRM підійде середнім компаніям з великою кількістю операцій протягом циклу продажів, включаючи збір інформації про клієнта, його потреб та очікувань від покупки, рекламні комунікації. AmoCRM відмінне рішення для event-агентств, наприклад. Система допоможе менеджерам з продажу нічого не упустити і надати клієнту саме той продукт, який він хоче бачити. При цьому система візьме частину функцій з управління продажами на себе, дасть можливість якісніше обслужити більшу кількість клієнтів.
Зверніться до нас і ми підберемо найкраще рішення для вашого бізнесу, допоможемо з впровадженням CRM.
Оцініть статтю: